與客戶接洽，了解客戶的養(yǎng)老金投資需求。

根據(jù)客戶的養(yǎng)老金投資需求，為客戶量身定做養(yǎng)老金投資方案。

與客戶訂立書面的養(yǎng)老金管理合同，明確投資金額、投資范圍、委托期限、管理費率、業(yè)績報酬提取比例等關(guān)鍵要素。

協(xié)助受托人報送養(yǎng)老金管理合同到人力資源和社會保障部門備案。

與托管銀行為委托養(yǎng)老金資產(chǎn)開設(shè)專門用于證券買賣的證券賬戶和資金賬戶。

當合同約定的首筆資金到賬，且當事人簽署所有相關(guān)法律文件后，委托養(yǎng)老金資產(chǎn)進入投資運作階段。

在委托養(yǎng)老金的投資過程中，包托投資經(jīng)理在內(nèi)的養(yǎng)老金服務(wù)團隊將為客戶提供全面及時的投資管理、信息報告等服務(wù)。